股債搭配、平臺(tái)賦能 “固收+”健將張雪攜廣發(fā)集軒啟航
2023-06-16來源：上海證券報(bào)·中國證券網(wǎng)
近年來，股債資產(chǎn)波動(dòng)有所加大，投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好有所降低，不少保守的投資者將資金投向風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)較低的純債基金。與此同時(shí)，也有穩(wěn)健偏積極的投資者，希望通過股債混合配置的“固收+”來把握中長期投資機(jī)會(huì)。
公告顯示，擬由廣發(fā)基金混合資產(chǎn)投資部副總經(jīng)理張雪管理的廣發(fā)集軒債券型證券投資基金（A類：017475；C類：017476，以下簡稱“廣發(fā)集軒”）近期在中國銀行、廣發(fā)基金官網(wǎng)/APP等渠道發(fā)售。這是一只二級(jí)債基，投資于股票、可轉(zhuǎn)換債券與可交換債券的合計(jì)比例不超過基金資產(chǎn)的20%，其中投資于港股通標(biāo)的股票的比例不超過股票資產(chǎn)的50%。
公開資料顯示，廣發(fā)集軒的擬任基金經(jīng)理張雪深耕債市已有15年，公募管理年限超8年，曾經(jīng)歷債市多輪牛熊周期，積累了豐富的投資經(jīng)驗(yàn)。截至5月底，張雪當(dāng)前任職滿6個(gè)月的“固收+”基金過往任職期間回報(bào)均為正，其中張雪自2022年4月14日開始管理廣發(fā)恒通六個(gè)月持有期混合，截至5月31日近一年回報(bào)為4.17%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)1.83%。銀河證券顯示，該基金過去一年業(yè)績位列同類前10%。（同類指銀河證券三級(jí)分類為混合基金-偏債型基金-偏債型基金(A類)）
據(jù)了解，張雪擁有全球化的宏觀視角和良好的投資大局觀，以“自上而下”為核心的投資框架精選標(biāo)的、構(gòu)建組合。債底方面，她以挖掘信用債為核心，同時(shí)輔以久期、信用利差等方面的管理夯實(shí)債券收益。在可轉(zhuǎn)債投資上，她會(huì)根據(jù)市場環(huán)境靈活調(diào)整持倉風(fēng)格，傾向于挖掘價(jià)值被低估的轉(zhuǎn)債并長期持有。股票方面，則是從中觀配置出發(fā)精選高景氣行業(yè)，偏好估值具有一定安全邊際的個(gè)股。
挑選基金時(shí)，除了關(guān)注基金經(jīng)理的從業(yè)經(jīng)歷、管理業(yè)績和投資風(fēng)格外，基金管理公司的綜合實(shí)力也是影響業(yè)績表現(xiàn)的重要因素。廣發(fā)集軒的基金管理人是廣發(fā)基金。廣發(fā)基金成立于2003年8月，是一家管理規(guī)模領(lǐng)先的綜合性基金管理公司，在主動(dòng)權(quán)益、固定收益、海外投資等多資產(chǎn)領(lǐng)域持續(xù)精進(jìn)專業(yè)能力，為股債混合型產(chǎn)品管理提供扎實(shí)的研究支撐。
公開資料顯示，截至今年3月31日，廣發(fā)基金獲得天相投顧三年期綜合5A評價(jià)、招商證券三年期綜合投資能力五星評價(jià)。其中，固收方面，廣發(fā)基金獲評濟(jì)安金信基金評價(jià)中心頒發(fā)的二級(jí)債基金管理獎(jiǎng)，相關(guān)固收類產(chǎn)品過去一年絕對收益在15家固收類大型基金公司中排名第2。（數(shù)據(jù)來源：海通證券）
備注1：廣發(fā)恒通六個(gè)月持有期混合A的成立日期為2020年11月04日，業(yè)績比較基準(zhǔn)為：滬深300指數(shù)收益率×15%+人民幣計(jì)價(jià)的恒生指數(shù)收益率×5%+中證全債指數(shù)收益率×80%，過往業(yè)績(業(yè)績比較基準(zhǔn))：2021:3.71%(3.02%)；2022:0.72%(-0.86%)，數(shù)據(jù)來自基金定期報(bào)告；歷任基金經(jīng)理（任職日期）為：譚昌杰(2020/11/04至2022/04/14)、張雪(2022/04/14至今)。廣發(fā)恒通六個(gè)月持有期混合銀河證券三級(jí)分類為混合基金-偏債型基金-偏債型基金(A類)
備注2：張雪當(dāng)前管理的產(chǎn)品中僅廣發(fā)集遠(yuǎn)為二級(jí)債基，廣發(fā)集遠(yuǎn)債券A的成立日期為2022年08月25日，業(yè)績比較基準(zhǔn)為：中債總?cè)珒r(jià)(總值)指數(shù)收益率×90%+滬深300指數(shù)收益率×7%+人民幣計(jì)價(jià)的恒生指數(shù)收益率×3%，歷任基金經(jīng)理（任職日期）為：張雪(2022/08/25至今)
備注3：廣發(fā)價(jià)值回報(bào)混合A的成立日期為2017年11月29日，業(yè)績比較基準(zhǔn)為：滬深300指數(shù)×20%+中債-綜合財(cái)富(總值)指數(shù)×70%+銀行活期存款利率(稅后)×10%，過往業(yè)績(業(yè)績比較基準(zhǔn))：2018:5.26%(2.02%)；2019:4.73%(10.87%)；2020:14.55%(7.60%)；2021:0.72%(2.75%)；2022:-0.39%(-2.21%)，數(shù)據(jù)來自基金定期報(bào)告；歷任基金經(jīng)理（任職日期）為：王予柯(2017/11/29至2019/10/09)、朱坤(2019/06/18至2021/07/16)、王頌(2019/04/29至2021/07/16)、馬文文(2020/03/16至2022/03/15)、張雪(2022/03/15至今)。廣發(fā)價(jià)值回報(bào)銀河證券三級(jí)分類為混合基金-偏債型基金-偏債型基金(A類)
備注4：廣發(fā)聚財(cái)信用債券A的成立日期為2012年03月13日，業(yè)績比較基準(zhǔn)為：中債企業(yè)債總?cè)珒r(jià)指數(shù)收益率×80%+中債國債總?cè)珒r(jià)指數(shù)收益率×20%，過往業(yè)績(業(yè)績比較基準(zhǔn))： 2018:6.69%(2.94%)；2019:4.70%(1.01%)；2020:1.66%(-1.03%)；2021:3.70%(1.42%)；2022:0.00%（-1.05%），數(shù)據(jù)來自基金定期報(bào)告；歷任基金經(jīng)理（任職日期）為：張雪(2022/04/29至今)、代宇(2012/03/13至今)。廣發(fā)聚財(cái)信用債銀河證券三級(jí)分類為債券基金-普通債券型基金-普通債券型基金(可投轉(zhuǎn)債)(A類)
備注5：張雪目前管理5只產(chǎn)品，廣發(fā)安潤因成立時(shí)間不滿6個(gè)月（成立于2023年5月30日）故此不列示業(yè)績等相關(guān)數(shù)據(jù)。截至5月31日，廣發(fā)恒通六個(gè)月持有期混合、廣發(fā)集遠(yuǎn)、廣發(fā)價(jià)值回報(bào)和廣發(fā)聚財(cái)信用債券的任職回報(bào)分別是6.53%、0.26%、4.39%和2.14%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)是2.60%、-0.65%、1.79%和0.49%（業(yè)績及業(yè)績比較基準(zhǔn)數(shù)據(jù)來源于廣發(fā)基金，經(jīng)托管行復(fù)核）
備注6：公司固收類產(chǎn)品絕對收益數(shù)據(jù)來源海通證券《基金公司權(quán)益及固定收益類資產(chǎn)業(yè)績排行榜》，數(shù)據(jù)截至2023年3月31日。固收類大型基金公司分類按照海通證券規(guī)模排行榜近一年主動(dòng)固收的平均規(guī)模進(jìn)行劃分，按照基金公司規(guī)模自大到小進(jìn)行排序，其中累計(jì)平均主動(dòng)固收規(guī)模占比達(dá)到全市場主動(dòng)固收規(guī)模50%的基金公司劃分為大型基金公司。基金管理公司絕對收益是指基金公司管理的主動(dòng)型基金凈值增長率按照期間管理資產(chǎn)規(guī)模加權(quán)計(jì)算的凈值增長率。期間管理資產(chǎn)規(guī)模按照可獲得的期間規(guī)模進(jìn)行簡單平均。廣發(fā)基金固收類產(chǎn)品絕對收益及全市場、固收類大型公司排名情況：近1年：2.88%、47/158、2/15 近2年：6.91%、61/137、5/15 近3年：11.19%、21/126、4/15
備注7：二級(jí)債基金管理獎(jiǎng)（評獎(jiǎng)機(jī)構(gòu)：濟(jì)安金信基金評價(jià)中心，2023年5月26日）、三年期綜合5A評級(jí)（評級(jí)機(jī)構(gòu)：天相投顧，2023年3月31日）、三年期綜合投資能力五星評級(jí)（評級(jí)機(jī)構(gòu)：招商證券，2023年3月31日）
（備注：以上是基金經(jīng)理當(dāng)前看好方向，不代表基金長期必然投資方向）
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風(fēng)險(xiǎn)提示：基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。本資料不構(gòu)成本公司任何業(yè)務(wù)的宣傳推介材料、投資建議或保證，也不作為任何法律文件。本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金過往業(yè)績和獲獎(jiǎng)情況不預(yù)示未來表現(xiàn)。投資者在投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等基金法律文件，全面認(rèn)識(shí)基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，在了解產(chǎn)品情況及聽取銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資期限和投資目標(biāo)，對基金投資作出獨(dú)立決策，選擇合適的基金產(chǎn)品。以上信息不構(gòu)成個(gè)股推薦，股票過往表現(xiàn)不代表未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資須謹(jǐn)慎。
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