投資實力獲認可 廣發基金榮摘“金基金”三大獎項
2023-08-17來源:上海證券報
8月17日,備受業界關注的上海證券報第二十屆中國“金基金”獎評選結果揭曉。憑借良好的中長期業績,廣發基金旗下3只產品榮獲金基金獎。其中,廣發睿毅領先榮獲“金基金?偏股混合型基金三年期獎”,廣發多因子榮獲“金基金?靈活配置型基金五年期獎”,廣發內需增長榮獲“金基金?社會責任投資(ESG)基金獎”。
自1998年以來,公募基金行業已經走過25年歷程。作為業內極具口碑和影響力的一大獎項,“金基金”獎是由中國基金業協會授權基金評獎機構——上海證券報社牽頭主辦,并由專業基金評價機構中國銀河證券、上海證券、招商證券、天相投顧以及MSCI提供數據和研究支持,共同推出的基金業專業獎項,至今已走過20年歷程。
“金基金”的產品類獎項,針對不同基金類型的特點,考察因素各有側重。例如,主動型股票基金、偏股混合基金重點考察基金凈值增長水平、風險調整后收益等。而“社會責任投資獎(ESG)基金獎”的評選,引導基金注重長期價值,關注產品投資策略及決策過程,重點考察基金在綠色行業、對社會有積極影響行業的持倉情況。
在偏股混合型基金中,廣發睿毅領先混合榮獲“金基金?偏股混合型基金三年期獎”。該基金成立于2017年12月14日,截至2022年12月31日,廣發睿毅領先A類過去三年累計回報122.85%,同期業績比較基準收益率為-0.06%。該基金由林英睿管理,他的目標是追求風險調整后的收益率最大化,希望給持有人帶來良好的體驗。過去三年,他采取困境反轉的投資策略,自上而下尋找底部反轉行業的投資機會。
在靈活配置型基金中,廣發多因子混合榮獲“金基金?靈活配置型基金五年期獎”。基金2022年年報顯示,截至2022年12月31日,廣發多因子混合過去五年累計回報222.91%,同期業績比較基準為8.47%。該基金由楊冬、唐曉斌共同管理。資料顯示,他們都是從業多年的“老廣發”,其中楊冬的司齡為17年,唐曉斌的司齡為12年,公募投資年限分別為2年和8年。據兩位基金經理介紹,他們偏好在低估值的范疇內,尋找盈利有非線性變化的行業和個股。
社會責任投資(ESG)獎是“金基金”獎的特色獎項。近年來,以環境(E)、社會(S)和公司治理(G)為核心的ESG投資被引入中國,引導公募基金注重長期價值。作為國內責任投資的推動者之一,廣發基金把責任投資框架納入ESG 投資策略之中,積極踐行ESG投資,不斷加強ESG投資體系建設,積極開展綠色金融領域的研究,完善產品線的研發和布局。
此次摘得“金基金?社會責任投資(ESG)基金獎”的廣發內需增長,是由價值投資部基金經理王明旭管理。該基金以ESG投資評價體系作為品種篩選的重要方法,關注企業主營業務對環境、社會的影響,精選符合經濟和社會發展趨勢的產業進行布局。王明旭自2018年10月17日接手管理廣發內需增長A類,截至2022年12月31日的累計任職回報為153.52%,同期業績比較基準增長率為25.90%。
備注:
1..廣發睿毅領先混合成立于2017年12月14日,基金業績比較基準為:滬深300指數收益率×75%+中證全債指數收益率×25%。根據基金定期報告,基金成立以來各完整自然年度(2018-2022)業績及其比較基準回報為:-7.18%/-16.77%、42.11%/28.29%、62.76%/21.29%、23.12%/-2.29%、11.21%/-15.67%。基金經理任職情況:林英睿(2017/12/14至今)
2.廣發多因子混合成立于2016年12月30日,基金業績比較基準為:中證800指數收益率×65%+中證全債指數收益率×35%。根據基金定期報告,基金成立以來各完整自然年度(2017-2022)業績及其比較基準回報為:9.64%/9.74%、-14.93%/-14.70%、52.58%/23.64%、61.38%/18.04%、89.03%/1.76%、-18.45%/-13.00%。基金經理任職情況:傅友興(2016/12/30-2018/01/09)、張東一(2017/01/13-2018/06/25)、唐曉斌(2018/06/25至今)、楊冬(2021/07/02至今)
3. 廣發內需增長混合的成立日期為2010年04月19日,業績比較基準為:滬深300指數*55%+中證全債指數*45%,基金經理累計任職回報經托管行復核。根據基金定期報告,基金成立以來各完整自然年度(2011-2022)業績及其比較基準回報為:-23.71%/-11.96%、8.75%/6.25%、-19.57%/-4.20%、10.75%/32.28%、27.22%/9.04%、-9.75%/-4.97%、12.09%/11.41%、-35.39%/-11.02%、65.96%/21.65%、75.98%/16.47%、8.66%/-0.05%、-11.70%/-10.74%,數據來自基金定期報告;歷任基金經理(任職日期)為:陳仕德(2010/04/19至2015/06/13)、王小松(2015/06/13至2019/05/20)、王明旭(2018/10/17至今)
4.基金經理唐曉斌自2011年6月加入廣發基金至今已有12年司齡,楊冬自2006年加入廣發基金至今已有17年司齡,兩人分別自2014年12月和2021年開始管理公募基金,公募投資年限分別為8年和2年。
5.風險提示:基金過往業績及獲獎情況不預示其未來表現。廣發睿毅領先混合、廣發多因子混合和廣發內需增長投資于證券市場,投資者在投資基金前,需充分了解所投基金的產品特性、若投資于港股可能帶來的特有風險,并承擔基金投資中出現的各類風險。廣發睿毅領先混合、廣發多因子混合和廣發內需增長的風險等級均為中風險,請投資者選擇符合風險承受能力、投資目標的產品。產品由廣發基金管理有限公司發行與管理,代銷機構不承擔產品的投資、兌付和風險管理責任。投資前請認真閱讀《基金合同》和《招募說明書》等法律文件,充分了解本基金詳情及風險特征。基金有風險,投資須謹慎
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