“投”與“顧”雙向發(fā)力 廣發(fā)基金榮膺基金投顧機構金牛獎
2024-07-16來源：中國證券報
7月12日,由中國證券報主辦的“2024基金業(yè)投教創(chuàng)新論壇”暨第二屆基金投顧金牛獎頒獎典禮在上海舉行，論壇同步發(fā)布了《基金投顧藍皮書（2024）》。據(jù)悉，本屆綜合性獎項“基金投顧機構金牛獎”由廣發(fā)基金等八家基金投顧機構摘獲，彰顯出相關機構在基金投顧業(yè)務方面的綜合實力。
廣發(fā)基金投顧業(yè)務相關負責人表示，基金投顧站在買方視角，旨在通過專業(yè)的市場分析、科學的資產(chǎn)配置以及理性的投資決策等，幫助投資者解決配置、選基、擇時等一系列問題，從而助力增強投資者獲得感。
與行業(yè)共成長 積極探索基金投顧新模式
自2019年10月試點啟動以來，基金投顧業(yè)務試點即將滿五年，基金投顧策略和服務方式日益豐富多樣，客戶數(shù)量也持續(xù)增長，整體展現(xiàn)出了穩(wěn)健良好的發(fā)展態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計，截至2023年3月末，基金投顧試點機構已突破60家，服務資產(chǎn)規(guī)模達1464億元，客戶總數(shù)524萬戶。
作為基金投顧試點機構之一，廣發(fā)基金積極投身于基金投顧業(yè)務的展業(yè)探索。在近三年時間里，廣發(fā)基金以提升投資者獲得感為目標，圍繞策略設計、場景拓展等方面不斷創(chuàng)新。例如，在2021年底推出發(fā)車式定投策略，引入了投資紀律和對客戶資金進出節(jié)奏的管控，致力于幫助客戶解決“何時買、買多少、何時賣”的問題，是基金投顧創(chuàng)新的有益探索與嘗試。
同時，廣發(fā)基金基于客戶自身的資產(chǎn)情況、財務規(guī)劃、人生階段等要素，建立了貫穿全生命周期的投資顧問服務體系，并持續(xù)耕耘和迭代陪伴服務。例如，投研團隊與顧問團隊聯(lián)手打造“內容+投研+服務”三位一體的內容工作室，生產(chǎn)專業(yè)性與可讀性兼?zhèn)涞呐惆閮热荩煌瞥鲑~戶全景圖功能，全面刻畫客戶的賬戶持倉及交易健康度，提供個性化的解決方案，等等。
“根據(jù)我們的實踐經(jīng)驗，要增強投資者的獲得感，除了賬戶收益的提升之外，還包括投資者的專業(yè)認知及其與基金投顧機構之間信任關系的提升。”廣發(fā)基金投顧業(yè)務相關負責人表示，公司希望通過“投”資策略與“顧”問服務的深度融合和持續(xù)創(chuàng)新，與客戶建立起長期穩(wěn)定的信任關系，為提升投資者獲得感發(fā)揮更大的作用。
發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢 助力建設買方投顧新生態(tài)
據(jù)了解，除了不斷精進基金投顧展業(yè)能力之外，廣發(fā)基金還扎根于二十余年積累的資產(chǎn)管理及客戶陪伴經(jīng)驗，積極助力“普惠金融”在基金投顧業(yè)態(tài)的實踐與探索。
2023年9月，在監(jiān)管部門的指導和支持下，廣發(fā)基金參與創(chuàng)設了業(yè)內首個投顧人才的專門培訓機構——廣州投資顧問學院，旨在為行業(yè)培養(yǎng)更多投顧團隊和專業(yè)人才，進一步壯大買方中介力量。
此外，廣發(fā)基金還積極參與基金投顧行業(yè)研究。本屆頒獎典禮上發(fā)布的《基金投顧藍皮書（2024）》，就由中國證券報聯(lián)合廣發(fā)基金等6家基金投顧機構編寫完成。該書通過大量數(shù)據(jù)和實例，梳理了基金投顧機構在投資策略、顧問服務等方面的積極探索和有益嘗試，并描繪出買方投顧未來發(fā)展的美好藍圖，為其展業(yè)探索提供了全景視角和有益啟發(fā)。
廣發(fā)基金投顧業(yè)務相關負責人表示，未來，廣發(fā)基金將持續(xù)精進“投”與“顧”的能力建設，提供更具穩(wěn)定性和適應性的投資策略與建議，輸出更具針對性和接地氣的顧問服務與陪伴，充分發(fā)揮基金投顧在增強投資者獲得感方面的積極作用。
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